航天南湖电子信息技术股份有限公司

          首次公开发行股票并在科创板上市

                招股意向书提示性公告

(资料图)

       保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

          联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司

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   航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“航天南湖”、“发行人”

或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以

下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员

会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕483 号文同意注册。《航天南

湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及

附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条

件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；

证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置

备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司

的住所，供公众查阅。

   敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等

方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网

站上的《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

发行安排及初步询价公告》。

                       发行人基本情况

              航天南湖电子信息技

公司全称                            证券简称        航天南湖

              术股份有限公司

证券代码/网下申购

代码

网下申购简称        航天南湖                      网上申购简称          南湖申购

              计算机、通信和其他

所属行业名称                                  所属行业代码          C39

              电子设备制造业

                           本次发行基本情况

              本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件

发行方式          的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售

              存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

定价方式          网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价

发行前总股本（万股） 25,293.5299                  拟发行数量（万股）       8,431.2701

预计新股发行数量                                预计老股转让数量

（万股）                                    （万股）

                                        拟发行数量占发行后

发行后总股本（万股） 33,724.8000                                  25.00

                                        总股本的比例（%）

网上初始发行数量                                网下初始发行数量

（万股）                                    （万股）

网下每笔拟申购数量                               网下每笔拟申购数量

上限（万股）                                  下限（万股）

初始战略配售数量                                初始战略配售占拟发

（万股）                                    行数量比（%）

保荐人相关子公司初                               高管核心员工专项资

始跟投股数（万股）     421.5635                  管 计 划 认 购 股 数 / 金 不适用

（如有）                                    额上限（万股/万元）

是否有其他战略配售

              否

安排

                           本次发行重要日期

初步询价日及起止时     2023 年 4 月 26 日（T-3                       2023 年 4 月 28 日（T-1

                                        发行公告刊登日

间             日）9:30-15:00                              日）

网下申购日及起止时     2023 年 5 月 4 日（T          网上申购日及起止时

                                                        日 ） 9:30-11:30 ，

间             日）9:30-15:00              间

网下缴款日及截止时     2023 年 5 月 8 日（T+2        网上缴款日及截止时       2023 年 5 月 8 日（T+2

间             日）16:00                   间               日）日终

备注：无。

（如有未盈利、特别表决权、CDR、超额配售选择权、特殊面值等情形，在此注明）

              发行人和保荐人（主承销商）、联席主承销商

发行人           航天南湖电子信息技术股份有限公司

联系人           贺民                        联系电话            0716-8185149

保荐人（主承销商）     中信建投证券股份有限公司

联系人           股权资本市场部                   联系电话

联席主承销商        长江证券承销保荐有限公司

联系人   资本市场部         联系电话   021-61118563

              发行人：航天南湖电子信息技术股份有限公司

          保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

              联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司

（本页无正文，为《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在

科创板上市招股意向书提示性公告》之签章页）

                     航天南湖电子信息技术股份有限公司

                              年   月   日

（本页无正文，为《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在

科创板上市招股意向书提示性公告》之签章页）

                        中信建投证券股份有限公司

                             年   月   日

（本页无正文，为《航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在

科创板上市招股意向书提示性公告》之签章页）

                        长江证券承销保荐有限公司

                             年   月   日

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